香港金融科技市场环境 - 资料便览

香港金融科技市场环境 - 资料便览
2022 年5 月3 日

多元化、富有韧性和生机蓬勃的国际金融科技中心

香港是一个多元化、富有韧性、及生机蓬勃的国际金融科技中心。尽管为一个较小的城市,香港已成为金融科技初创企业生产力最高的市场之一,为初创企业迅速发展提供良好环境。在2019 新冠疫情肆虐下,香港金融科技行业逆转全球趋势,继续不断发展、融资及培养人才。

  • 香港有超过600间金融科技公司和逾3,700间初创企业,为全球初创企业迅速拓展的首选城市之一。香港目前有超过10间独角兽(估值逾10 亿美元的初创企业)。金融科技领域的独角兽例如包括有众安国际(其子公司众安银行有限公司于2019 年3 月获授予香港虚拟银行牌照)、网上金融公司WeLab、跨境电商收款支付平台AirWallex以及更多。
  • 香港是消费者金融科技普及率(67%)最高的市场之一,排名高于法国、美国和日本等,香港亦拥有较高的B2B 金融科技普及率,66%的金融科技公司专注于B2B 市场。另外,香港有助企业连结全球消费者金融科技普及率最高的中国内地市场,现时有51%的公司 有拓展大湾区市场的计划。汇丰银行的调查显示,37%的受访国际企业认为香港是进入大湾区开展业务的首选切入点
  • 投资推广署进行的「二零二一年初创企业统计调查」结果显示,香港的初创企业持续蓬勃发展,数目较2017 年增加68.5%至3,755 间。这些初创企业遍布各行各业,例如金融科技等。
  • 于2021 年,香港被列入在未来四年内跻身硅谷之外的全球十大科技创新中心之一。2022 年,在由中国(深圳)综合开发研究院与英国Z/Yen 集团联合发布的《全球金融中心指数》报告中,香港的总排名为全球第三位,仅次于纽约及伦敦。
  • 香港证券交易所在过去12 年内的7 年中均为全球最大的 IPO 市场,其专为科技公司设计的上市制度吸引越来越多亚洲金融科技公司选择在香港上市。2021 年香港交易及结算所有限公司(香港交易所)新增98 家上市公司,集资总额达3,290 亿港元。展望2022 年,香港交易所将继续专注「立足中国」的战略优势,把握境内外各项发展机遇。
  • 2022 年 3 月,香港交易所迎来了香港首家特殊目的收购公司(SPAC) 上市。香港交易所的SPAC上市制度专为香港市场度身订造,欢迎具备经验及信誉良好的发起人以收购优质并购目标的SPAC申请上市,以求在平衡投资者保障的同时为市场提供另一具吸引力的上市途径。截至3 月17 日,香港交易所已收到10 家SPAC 的上市申请,可见市场对此上市新途径反应踊跃、需求殷切。

支持金融科技发展的体制及生态系统

  • 香港具有稳定的国际级监管制度及监管沙盒和措施,有助促进金融科技公司在新兴市场发展。香港没有外汇管制或对资金流入和流出的限制,令其成为最自由的市场之一,相关制度有助促进金融科技公司发展跨境业务。初创企业更可享受低廉而简单的税务结构,以及不同政府资助项目和补贴计划。
  • 2021 年 11 月,财经事务及库务局局长宣布设立由其亲自领导的金融科技项目执行统筹小组「CGFin」,旨在更好地平衡发展与监管的需要。这个跨机构小组可以全面地检视及督导金融科技
    发展的各个关键环节,包括与内地及海外市场的联通合作、金融基建、监管制度、网络安全、推广宣传、人才培养以及跨领域的金融科技发展协调。
  • 香港监管机构积极吸引金融科技投资进入市场,而本地金融界的金融科技普及率亦有上升的趋势。金管局研究报告显示,其中 35%至 56%的银行视金融科技为发展机遇,86%的银行正逐步将金融科技融入各种金融业务。
  • 于 2021 年 6 月,香港金融管理局(金管局) 公布「金融科技 2025」策略,旨在鼓励金融业界于2025 年前全面应用金融科技,并提供合理、高效的金融服务,惠及香港市民及整体经济。该策略的五大主要范畴为:
    1. 面推展银行数码化
    2. 提高香港在发行批发及零售层面央行数码货币的准备,加深央行数码货币研究
    3. 加强香港现有和建设新的数据基建,以充分发挥新世代数据基建潜能
    4. 与多个策略伙伴合作,推出多项措施,培育更多学生和银行从业员成为全面的金融科技专才
    5. 联同业界各主要持份者成立「金融科技跨界别协调小组」,制定有利政策,以支持香港金融科技生态发展
  • 于 2021 年 10 月,金管局发布了题为《e-HKD: A technical perspective》的零售层面央行数码货币技术白皮书(白皮书)。该白皮书所提议的设计是首个由央行提出、在保护私隐方面有突破性安排的技术架构,能够在保障私隐的情况下追踪交易。
  • 较早前于 2021 年 2 月,香港金融管理局(金管局)、泰国中央银行(泰国央行)、阿拉伯联合酋长国中央银行(阿联酋央行)及中国人民银行数字货币研究所(人行数研所)公布一致欢迎阿联酋央行及人行数研所参与「Inthanon-LionRock」项目的第二阶段。「Inthanon-LionRock」项目由金管局与泰国央行发起,旨在探讨于跨境支付应用央行数码货币。此联合项目得到国际结算银行创新枢纽辖下香港中心的大力支持,并已重新命名为「多种央行数码货币跨境网络」(m-CBDC Bridge)。同年 9 月,他们发布题为「Inthanon-LionRock to mBridge: Building a multi CBDC platform for international payments」的报告,阐述「多种央行数码货币跨境网络」(mBridge)项目的中期研究成果。
  • 目标推出时间为 2022 年年底的「商业数据通」计划进展良好,多间银行在项目研究及试行时,已运用多种商业数据,成功向中小企客户批出总额逾九亿港元的贷款。商业数据通是「金融科技
    2025」策略的举措之一,旨在提升香港的数据基建,鼓励创新,以发展出更多新的金融产品及解决方案,进而带动香港对金融科技的整体需求。

大湾区 — 推进金融科技公司繁荣发展的枢纽

  • 大湾区跨境理财通提供一条正式和便捷的渠道,促进大湾区的跨境财富管理。大湾区是开放程度高、经济活力强的地区,人口超过 8,600万。于2021 年其GDP 达12.6 万亿人民币,比2020 年增加了20% 。理财通将为香港金融业界开拓巨大的客源和业务发展空间,推动本地财富管理业务市场有机成长,带动产品销售、资产管理、产品开发等整条金融产业链的发展,也会惠及相关的专业服务界别。
  • 特区政府亦正与内地监管当局探讨优化「粤港澳大湾区跨境理财通」措施,例如逐步放宽额度,扩大可投资产品范围,增加参与机构数目,完善销售安排等。
  • 金管局与中国人民银行于 2021 年 10 月签署谅解备忘录,同意通过「联网」方式,构建「一站式」平台让内地及香港符合条件的金融机构及科技公司,就其跨境金融科技项目于两地进行同步测试。2022 年 2 月初,金管局和人民银行正式启动粤港澳大湾区金融科技跨境创新测试应用征集工作,欢迎金融机构、科技公司提交申请。

强大的融资环境

作为全球最大的IPO市场之一,香港具有丰富及多元化的融资前景,包括政府资助及私人融资支持小型初创公司; 而私募基金及风险投资基金则主要针对正在扩大规模的公司。

  • 政府资助项目 截至 2021 年 1 月,政府为不同行业的企业及机构组织提供 47 项资助计划。最近公布的 2022-23 年度财政预算案巩固了香港推动创新科技和金融科技发展的目标。 在创新科技方面,香港政府将把「未来基金」其中 50 亿元成立「策略性创科基金」,用于投资对香港具有战略价值的科技企业及项目,同时倍增「大学科技初创企业资助计划」的资助额至 1,600 万元。
  • 2021 年 1 月 6 日,财经事务及库务局推出「拍住上」金融科技概念验证测试资助计划 (下称「拍住上」资助计划),旨在鼓励传统金融机构伙拍金融科技企业就创新金融服务产品进行概念验证测试。截至 2021 年 11 月,「拍住上」资助计划共批出 93 宗申请。政府于 2022 年亦宣布拨款一千万元推出新一轮的资助计划。
  • 政府在 2020 年 7 月 2 日推出「抗疫基金金融科技人才计划」(FAST),于未来两年创造 1,000 个金融科技相关职位。每间成功申请的金融科技公司可申请一个新的全职职位,获批后可获每月港币10,000 元资助额,全数用作支薪,资助为期最长 12 个月,涉及资助总额可达 1.2 亿港元。截止2021 年 7 月,计划共接获 1,028 宗申请。
  • 金融管理局于 2021 年 11 月透过「公营机构试用计划」推出金融科技监管沙盒 3.0, 创新科技署会透过该计划,就每个获金管局支持的合资格项目,向本地科技公司提供最多 100 万元的资助额。
  • 私人投资 香港于 2021 年第一季度为亚太地区的第二大资金池,仅次于中国大陆。在 2016 年至2020 年间,香港私募基金和创投基金的平均投资规模分别为 8.6 亿美元和 1.3 亿美元,而新加坡则为 2.2 亿美元和 6,814 万美元。香港在初创或早期融资阶段上的公司平均投资交易规模也高于新加坡。2022 年,排名前五位仅计创投基金所投资的香港初创公司就已筹集得超过 4.72 亿美元的资金。
  • 政府致力引入新的基金结构,包括筹备制订新法例,设立一个切合基金运作的有限合伙制度,鼓励更多私募基金在香港成立。同时,政府计划由 2020/2021 年度起为在本港营运的私募基金发行的附带权益提供税务宽免。
  • 首次公开招股 (IPO) – 香港于 2021 年首次公开招股集资额近 3,300 亿元,在全球证券交易所新股融资额排行榜中位列第四。

新兴金融科技创新

  • 虚拟资产 - 作为国际金融中心,香港吸引了许多虚拟资产领域的人才和初创企业落户。政府及金融监管机构于 2022 年 3 月开展了一系列措施,以确保虚拟资产行业有序发展和运作,并应对在保护投资者或洗钱风险方面的挑战。这些措施涵盖三方面,分别 1) 将为虚拟资产服务提供商设立发牌制度;2) 考虑对用作支付用途的「稳定币」作出监管;及 3) 为传统金融机构向客户提供虚拟资产相关服务提供指引。
  • 由证监会和金管局于 2022 年 1 月发布的最新通函,为传统金融中介机构及银行向客户 1) 分销相关产品;2) 提供交易服务;及 3) 就虚拟资产提供意见的监管指引。最新的通函有助金融机构处理投资者对虚拟资产的查询,并在稳健监管及维护客户最佳利益的前提下,提供虚拟资产相关服务。
  • 监管科技 - 2021 年 6 月,金管局举办合规科技旗舰研讨会 - 「Unlocking the Power of Regtech」。是次在线研讨会有 4,000 多名对合规科技有浓厚兴趣的人士参与,汇聚全球各地合规科技生态圈,包括金融机构、监管机构与合规科技供货商的高级管理人员,以及其他行业专家。
  • 2021 年 11 月,金管局今日推出首次「反洗钱合规科技实验室 」(AMLab),与数码港合作并由德勤协助,在「金融科技 2025」策略下进一步鼓励银行业界采用合规科技。AMLab 将加强银行的能力以防御欺诈和金融罪行所招致的客户损失,减低银行业内的风险转移情况以及提高反洗钱生态系统的整体效率。
  • 2022 年 1 月,金管局发布第五期「合规科技采用实务指引」,针对如何落实合规科技方案以管理网络风险为银行提供实务指引。指引就银行该如何使用这些方案来解决容器技术和遥距工作安排所带来的最新网络风险提供建议。
  • 贸易融资 - 贸易融资平台「贸易联动」为香港首个大型跨银行区块链项目,由香港 12 间银行组成的联盟共同开发。平台透过贸易文件数码化及融资流程自动化,改善整体贸易流程,以减低失误和诈骗风险 。
  • 快速支付系统 - 金管局已于 2018 年 9 月推出快速支付系统「转数快」,全面接通不同银行及储值支付工具营运商,提供一个全天候运作的实时支付及转账平台。截至 2021 年 9 月,「转数快」每日平均处理了 740,000 宗交易,涉及总额约 52 亿港元,日均交易总额较 2020 年初的 24 亿港元增加逾一倍。
  • 沙盒 - 香港有针对银行、保险和证券市场的三大沙盒,有助促进内地金融科技企业在港发展。截至2022 年 2 月底,共有 238 项金融科技项目获准使用沙盒进行试行。此外,有 170 项试行是银行与科技公司合作进行。请参阅下表截至 2022 年 2底之沙盒使用情况:
涉及技术 试行数目
生物认证 9
软令牌 6
聊天机械人 3
分布式分类账技术 8
应用程序编程接口(API)服务 15
金融监管及合规科技 114
优化手机应用程序 19
其他 64
总数 238

多元化的金融科技体系

香港的独特之处在于其金融科技公司种类繁多,涵盖虚拟银行、保险科技、资产管理、机器人投资顾问、区块链、电子交易、支付技术和网络安全等领域。

  • 2021 年增长最快的 2 个金融科技类别为金融科技企业解决方案及信贷科技,其次为监管科技及保险科技。
  • 以 2021 年计,本港的金融科技公司均来自不同行业,包括财富科技(19%);支付和汇款(13%);金融科技企业解决方案(12%);数字资产(10%);保险科技 (8%);区块链应用
    (7%);合规与监管科技 (6%)。
  • 根据 Statista 的数据显示,数码支付将成为市场的主流支付方式,2022 年的总交易额将高达191.23 亿美元,而数码理财的细分市场预计将在 2023 年实现 47.1%的收入增长。
  • 香港金融科技公司能与全球最大的银行、保险、资产管理和支付领域的金融机构建立紧密联系。全球首 100 大银行中,有逾 70 家在香港营业,超过 29 家跨国银行在港设置的地区总部
  • 虚拟银行 – 自 2019 年起,金管局(HKMA)已向 8 家虚拟银行批出虚拟银行牌照。
  • 保险科技 - 自 2018 年起,保监局(HKIA)已向 4 家虚拟保险公司颁发了虚拟保险许可证。

亚洲最丰富的金融科技生态圈之一

香港具有亚洲最多元化的公营和私营机构生态圈之一,为金融科技公司加速发展、探索投资机会及提供支持。推动金融科技公司发展的主要机构包括:

投资推广署简介

  • 投资推广署是香港特别行政区政府属下部门,专责为香港促进外来直接投资。该署设立专责金融科技的团队,旨在吸引来自全球各地顶尖的创新金融科技企业、初创企业家、投资者和其他持分者在香港开业,或经香港将其业务拓展至中国内地、亚洲及其他地区。
  • 年度盛事香港金融科技周尽显香港金融科技业的拓展机遇,为香港和粤港澳大湾区的金融科技界带来无尽商机。香港金融科技周 2021 共吸引逾 20 000 名参加者,论坛亦招待超过 300 位演讲嘉宾、逾 400 家参展商和 39 个国际贸易代表团和代表参与,并有 27 项联名活动以及数千场商务会议于在线及线下举行。同时,活动更吸引超过四百万在线观看次数,并为来自全球 87 个经济体的观众增进他们对香港迅速发展的金融科技生态圈的了解。香港金融科技周 2022 将于 10 月 31 日至11 月 4 日期间举行,请浏览此网址了解更多详情。