香港金融科技市場環境 - 資料便覽

香港金融科技市場環境 - 資料便覽

多元化、富有韌性和生機蓬勃的國際金融科技中心

香港是一個多元化、富有韌性、及生機蓬勃的國際金融科技中心。儘管為一個較小的城市,香港已成為金融科技初創企業生產力最高的市場之一,為初創企業迅速發展提供良好環境。在2019 新冠疫情肆虐下,香港金融科技行業逆轉全球趨勢,繼續不斷發展、融資及培養人才。

  • 香港有超過600 間金融科技公司和初創企業,為全球初創企業迅速拓展的首選城市之一。香港目前有8 間獨角獸(估值逾10 億美元的初創企業),其中3 間更位列畢馬威金融科技100 強内,包括從事跨境支付的Airwallex、金融科技公司TNG、以及網貸平台WeLab
  • 香港是消費者金融科技普及率最高的市場之一,排名高於法國、美國和日本等,香港亦擁有較高的B2B 金融科技普及率,66%的金融科技公司專注於B2B 市場。另外,香港有助企業連結全球消費者金融科技普及率最高的中國内地市場,現時有51%的公司 有拓展大灣區市場的計劃。
  • 根據埃森哲 (Accenture) 和CB Insight 的研究統計,對比2018 年,金融科技融資在2019 年錄得幾乎一倍的增長,高達3.74 億美元。截至2020 年7 月,香港20 家初創公司一共融資超過4.76 億美元。
  • 香港證券交易所在過去12 年内的7 年均為全球最大的 IPO 市場,其專為科技公司設計的上市制度吸引越來越多亞洲金融科技公司近年選擇在香港上市
  • 於2020 年,香港被列入在未來四年內躋身矽谷之外的全球十大科技創新中心之一。就經濟潛力和外商直接投資 (FDI) 表現而言,香港榮登「未來金融科技城市排名」前十名。根據美國康奈爾大學、INSEAD 和世界知識產權組織的研究數據,香港在2019 年爲亞洲第四大創新經濟體。
  • 香港具有穩定的國際級監管制度及監管沙盒和措施,有助促進金融科技公司在新興市場發展。香港沒有外匯管制或對資金流入和流出的限制,令其成爲最自由的市場之一,相關制度有助促進金融科技公司發展跨境業務。
  • 初創企業更可享受低廉而簡單的稅務結構,以及不同政府資助項目和補貼計劃。其中包括「抗疫基金金融科技人才計劃」(FAST),透過薪金資助,該計劃提供工資補貼,創造1,000 個金融科技相關工作職位。
  • 香港設有便利入境安排及具針對性的就業計劃,致力培養本地人才及吸引海外人才。其中科技人才入境計劃旨在加速輸入海外和內地科技人才來港從事研發工作,而6 所本地大學已相繼推出與金融科技相關的學士和碩士課程及資助計劃以培養本地人才。另外,金管局在 2018 年 推出金融科技人才培育計劃升級版 (FCAS 2.0),提供四個不同的實習計劃。
  • 香港政府承諾撥款超過510 億美元,以促進金融科技業發展,為金融科技公司提供業務創新和技術、疫情支援及海外拓展方面等資助。
  • 近年,香港監管機構積極吸引金融科技投資進入市場,而本地金融界的金融科技普及率亦有上升的趨勢。金管局研究報告顯示,其中35%至56%的銀行視金融科技為發展機遇,86%的銀行正逐步將金融科技融入各種金融業務。
  • 大灣區跨境理財通提供一條正式和便捷的渠道,促進大灣區的跨境財富管理。大灣區是開放程度高、經濟活力強的地區,人口超過7,000 萬, GDP 達1.6 萬億美元。理財通將為香港金融業界開拓巨大的客源和業務發展空間,推動本地財富管理業務市場有機成長,帶動產品銷售、資產管理、產品開發等整條金融產業鏈的發展,也會惠及相關的專業服務界別。
  • 於2021 年2 月,香港金融管理局(金管局)、泰國中央銀行(泰國央行)、阿拉伯聯合酋長國中央銀行(阿聯酋央行)及中國人民銀行數字貨幣研究所(人行數研所)公布一致歡迎阿聯酋央行及人行數研所參與「Inthanon-LionRock」項目的第二階段。「Inthanon-LionRock」項目由金管局與泰國央行發起,旨在探討於跨境支付應用央行數碼貨幣。此聯合項目得到國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心的大力支持,並已重新命名為「多種央行數碼貨幣跨境網絡」(m-CBDC Bridge)。

多元化的金融科技體系

香港的獨特之處在於其金融科技公司種類繁多,涵蓋虛擬銀行、保險科技、資產管理、機器人投資顧問、區塊鏈、電子交易、支付技術和網絡安全等領域。

  • 於2019 年成立的金融科技公司來自各領域,包括區塊鏈(39%);支付技術(17%);保險科技(9%); 監管科技(7%);信貸科技(6%)及網絡安全(2%)。區塊鏈公司專注研發企業方案和數字資產交易平台及託管,和貿易融資結算技術。
  • 除本地公司外,在香港創立的金融科技公司主要來自中國内地(23%)、美國(18%)、英國(6%)、日本(4%)及澳洲(4%)。
  • 香港金融科技公司能與全球最大的銀行、保險、資產管理和支付領域的金融機構建立緊密聯繫。全球最大的100 家銀行中有78 家都在香港紮根。
  • 虛擬銀行 – 在2019 年,金管局(HKMA)已向8 家虛擬銀行批出虛擬銀行牌照。
  • 保險科技 - 自2018 年起,保監局(HKIA)已向4 家虛擬保險公司頒發了虛擬保險許可證。

亞洲最豐富的金融科技生態圈之一

香港具有亞洲最多元化的公營和私營機構生態圈之一,為金融科技公司加速發展、探索投資機會及提供支援。推動金融科技公司發展的主要機構包括:

強大的融資環境

作為全球最大的IPO 市場之一,香港具有豐富及多元化的融資前景,包括政府資助及私人融資支援小型初創公司; 而私募基金及風險投資基金則主要針對正在擴大規模的公司。

  • 政府資助項目 – 截至2021 年1 月,政府為不同行業的企業及機構組織提供47 項資助計劃。政府在2018 至2019 年財政預算案中承諾撥款5 億港元,用於未來五年的金融服務發展。此外,政府從2017 起已撥款超過994 億港元推動創新及科技發展,包括於2018 年向創新及科技基金注資100 億港元,以引入多項新措施及推動研究開發。
  • 政府在2020 年7 月2 日推出「抗疫基金金融科技人才計劃」(FAST),於未來兩年創造1,000 個金融科技相關職位。每間成功申請的金融科技公司可申請一個新的全職職位,獲批後可獲每月港幣10,000 元資助額,全數用作支薪,資助為期最長12 個月,涉及資助總額可達1.2 億港元。
  • 政府由2020 年4 月起進一步優化科技券計劃,旨在支援本地企業/機構使用科技服務和方案,以提高生產力或將業務流程升級轉型。政府將獲批項目的科技券資助比例由三分之二提高至四分之三,每名科技券申請者的資助上限會由港幣四十萬元增加至六十萬元。截至2020 年11 月,獲批項目達到3,060 項,涉及資金總額為4.76 億港元。
  • 2021 年1 月6 日,財經事務及庫務局推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃 (下稱「拍住上」資助計劃),旨在鼓勵傳統金融機構夥拍金融科技企業就創新金融服務產品進行概念驗證測試。政府已預留1,000 萬港元資助此計劃,每個獲批的項目一般可獲最多100,000 港元的資助額,涉及更複雜、廣泛的領域的有關測試項目,則可獲最多150,000 港元的資助額。
  • 私人投資 – 香港於2020 年為亞太地區的第二大資金池,僅次於中國大陸。在2016 年至2020 年間,香港私募基金和創投基金的平均投資規模分別為8.3 億美元和1.7 億美元,而新加坡則為2.9億美元和6800 萬美元。香港在初創或早期融資階段上的公司平均投資交易規模也高於新加坡。2020 年,排名前五位僅計創投基金所投資的香港初創公司就已籌集得超過8.45 億美元的資金。
  • 政府致力引入新的基金結構,包括籌備制訂新法例,設立一個切合基金運作的有限合夥制度,鼓勵更多私募基金在香港成立。同時,政府計劃由2020/2021 年度起為在本港營運的私募基金發行的附帶權益提供稅務寬免。
  • 首次公開招股 (IPO) – 香港於2019 年再次成為世界最大的IPO 市場,連同這次於12 年內7 度獲得有關殊榮,吸引多達183 間公司於年內上市,合共集資3,142 億港元。

新興金融科技創新

  • 區塊鏈股票結算 - 港交所和聚鏈數據合作創建了一個區塊鏈平台,用於北向交易的交易後分配和處理。港交所一直使用聚鏈數據的平台和智能合約建模語言測試滬港通和深港通的原型系統,以加速交易後流程並加快結算。滬港通和深港通是香港交易所與上海和深圳證券交易所之間的一項合作,讓國際和中國內地投資者通過其本土交易平台在彼此的市場上進行交易。
  • 貿易融資 - 貿易融資平台「貿易聯動」為香港首個大型跨銀行區塊鏈項目,由香港 12 間銀行組成的聯盟共同開發。平台透過貿易文件數碼化及融資流程自動化,改善整體貿易流程,以減低失誤和詐騙風險 。
  • 快速支付系統 - 金管局已於2018 年 9 月推出快速支付系統「轉數快」,全面接通不同銀行及儲值支付工具營運商,提供一個全天候運作的即時支付及轉帳平台。截至 2020 年 1 月底,「轉數快」共處理了超過 5,560 萬宗交易,涉及總額約 1 萬億港元。
  • 二維碼支付 - 金管局亦推出了香港零售支付共用二維碼標準,以及一個免費流動應用程式,可將不同支付服務營運商的二維碼整合成為一個共用二維碼,方便商戶利用同一個二維碼接受不同支付服務營運商的支付方案,促進二維碼支付在香港普及。
  • 沙盒 - 香港有針對銀行、保險和證券市場的三大沙盒,有助促進內地金融科技企業在港發展。截至2020 年1 月底,共有110 項新科技產品使用沙盒進行試行。其中有73 項試行是銀行與科技公司合作進行。請參閱下表截至2020 年1 月之詳情:
涉及技術 試行數目
生物認證 8
軟令牌 4
聊天機械人 3
分布式分類帳技術 6
應用程式介面(API)服務 10
金融監管及合規科技 49
優化手機應用程式 10
其他 21
總數 111

投資推廣署簡介

  • 投資推廣署是香港特別行政區政府屬下部門,專責為香港促進外來直接投資。該署於香港設立專責金融科技團隊,並在粵港澳大灣區、倫敦和三藩市特設專員。團隊旨在吸引來自全球各地頂尖的創新金融科技企業、初創企業家、投資者和其他持分者在香港開業,或經香港將其業務拓展至中國內地、亞洲及其他地區。
  • 香港金融科技周2021 為亞洲年度的金融科技行業盛事,由投資推廣署、香港金融管理局(金管局)保險業監管局(保監局)及證券及期貨事務監察委員會(證監會)協辦。2020 年成功舉辦的全線上會議吸引來自超過130 個經濟體逾120 萬觀眾,包含超過100 小時的精彩內容,匯聚超過500家參展商、350 多位講者、230 名記者以及29 個貿易代表團。除現場重份量嘉賓演講外,其他香港金融科技周的主要活動還包括全球Fast Track 計劃、展覽、商業配對、交流活動及演示展等等。更多有關香港金融科技周2021 的詳情請瀏覽此網址