香港金融科技市場環境 - 資料便覽

香港金融科技市場環境 - 資料便覽
2022 年5 月3 日

多元化、富有韌性和生機蓬勃的國際金融科技中心

香港是一個多元化、富有韌性、及生機蓬勃的國際金融科技中心。儘管為一個較小的城市,香港已成為金融科技初創企業生產力最高的市場之一,為初創企業迅速發展提供良好環境。在2019 新冠疫情肆虐下,香港金融科技行業逆轉全球趨勢,繼續不斷發展、融資及培養人才。

  • 香港有超過600間金融科技公司和逾3,700間初創企業,為全球初創企業迅速拓展的首選城市之一。香港目前有超過10間獨角獸(估值逾10 億美元的初創企業)。金融科技領域的獨角獸例如包括有眾安國際(其子公司眾安銀行有限公司於2019 年3 月獲授予香港虛擬銀行牌照)、網上金融公司WeLab、跨境電商收款支付平台AirWallex以及更多。
  • 香港是消費者金融科技普及率(67%)最高的市場之一,排名高於法國、美國和日本等,香港亦擁有較高的B2B 金融科技普及率,66%的金融科技公司專注於B2B 市場。另外,香港有助企業連結全球消費者金融科技普及率最高的中國内地市場,現時有51%的公司 有拓展大灣區市場的計劃。匯豐銀行的調查顯示,37%的受訪國際企業認為香港是進入大灣區開展業務的首選切入點
  • 投資推廣署進行的「二零二一年初創企業統計調查」結果顯示,香港的初創企業持續蓬勃發展,數目較2017 年增加68.5%至3,755 間。這些初創企業遍佈各行各業,例如金融科技等。
  • 於2021 年,香港被列入在未來四年內躋身矽谷之外的全球十大科技創新中心之一。2022 年,在由中國(深圳)綜合開發研究院與英國Z/Yen 集團聯合發布的《全球金融中心指數》報告中,香港的總排名為全球第三位,僅次於紐約及倫敦。
  • 香港證券交易所在過去12 年内的7 年中均為全球最大的 IPO 市場,其專為科技公司設計的上市制度吸引越來越多亞洲金融科技公司選擇在香港上市。2021 年香港交易及結算所有限公司(香港交易所)新增98 家上市公司,集資總額達3,290 億港元。展望2022 年,香港交易所將繼續專注「立足中國」的戰略優勢,把握境內外各項發展機遇。
  • 2022 年 3 月,香港交易所迎來了香港首家特殊目的收購公司(SPAC) 上市。香港交易所的SPAC上市制度專為香港市場度身訂造,歡迎具備經驗及信譽良好的發起人以收購優質併購目標的SPAC申請上市,以求在平衡投資者保障的同時為市場提供另一具吸引力的上市途徑。截至3 月17 日,香港交易所已收到10 家SPAC 的上市申請,可見市場對此上市新途徑反應踴躍、需求殷切。

支援金融科技發展的體制及生態系統

  • 香港具有穩定的國際級監管制度及監管沙盒和措施,有助促進金融科技公司在新興市場發展。香港沒有外匯管制或對資金流入和流出的限制,令其成爲最自由的市場之一,相關制度有助促進金融科技公司發展跨境業務。初創企業更可享受低廉而簡單的稅務結構,以及不同政府資助項目和補貼計劃。
  • 2021 11 月,財經事務及庫務局局長宣布設立由親自領導的金融科技項目執行統籌小組CGFin旨在更好地平衡發展與監管的需要。這個跨機構小組可以全面地檢視及督導金融科技
    發展的各個關鍵環節,包括與內地及海外市場的聯通合作、金融基建、監管制度、網絡安全、推廣宣傳、人才培養以及跨領域的金融科技發展協調。
  • 香港監管機構積極吸引金融科技投資進入市場,而本地金融界的金融科技普及率亦有上升的趨勢。金管局研究報告顯示,其中 35%至 56%的銀行視金融科技為發展機遇,86%的銀行正逐步將金融科技融入各種金融業務。
  • 於 2021 年 6 月,香港金融管理局(金管局) 公布「金融科技 2025」策略,旨在鼓勵金融業界於2025 年前全面應用金融科技,並提供合理、高效的金融服務,惠及香港市民及整體經濟。該策略的五大主要範疇為:
    1. 面推展銀行數碼化
    2. 提高香港在發行批發及零售層面央行數碼貨幣準備加深央行數碼貨幣研究
    3. 加強香港現有和建設新的數據基建,以充分發揮新世代數據基建潛能
    4. 與多個策略夥伴合作,推出多項措施,培育更多學生和銀行從業員成爲全面的金融科技專
    5. 聯同業界各主要持份者成立「金融科技跨界別協調小組」,制定有利政策,以支持香港金融科技生態發展
  • 2021 10,金管局發布題為《e-HKD: A technical perspective零售層面央行數碼貨幣技術白皮書(白皮書)。該白皮書所提議的設計是首個由央行提出、在保護私隱方面有突破性安排的技術架構,能夠在保障私隱的情況下追蹤交易。
  • 較早前 2021 2香港金融管理局(金管局)、泰國中央銀行(泰國央行)、阿拉伯聯合酋長國中央銀行(阿聯酋央行)及中國人民銀行數字貨幣研究所(人行數研所)公布一致歡迎阿聯酋央行及人行數研所參與「Inthanon-LionRock」項目的第二階段。「Inthanon-LionRock」項目由金管局與泰國央行發起,旨在探討於跨境支付應用央行數碼貨幣。此聯合項目得到國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心的大力支持,並已重新命名為「多種央行數碼貨幣跨境網絡」(m-CBDC Bridge)。同年 9 月,他們發布題為Inthanon-LionRock to mBridge: Building a multi CBDC platform for international payments」的報告,闡述「多種央行數碼貨幣跨境網絡」(mBridge)項目的中期研究成果。
  • 目標推出時間為 2022年底的「商業數據通」計劃進展良好,多間銀行在項目研究及試行時,已運用多種商業數據,成功向中小企客戶批出總額逾九億港元的貸款。商業數據通是「金融科技
    2025」策略的舉措之一,旨在提升香港的數據基建,鼓勵創新,以發展出更多新的金融產品及解決方案,進而帶動香港對金融科技的整體需求。

大灣區 — 推進金融科技公司繁榮發展的樞紐

  • 大灣區跨境理財通提供一條正式和便捷的渠道,促進大灣區的跨境財富管理。大灣區是開放程度高、經濟活力強的地區,人口超過 8,600萬。於2021 年其GDP 達12.6 萬億人民幣,比2020 年增加了20%。理財通將為香港金融業界開拓巨大的客源和業務發展空間,推動本地財富管理業務市場有機成長,帶動產品銷售、資產管理、產品開發等整條金融產業鏈的發展,也會惠及相關的專業服務界別。
  • 特區政府亦正與內地監管當局探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施,例如逐步放寬額度,擴大可投資產品範圍,增加參與機構數目,完善銷售安排等。
  • 金管局與中國人民銀行於 2021 年 10 月簽署諒解備忘錄,同意通過「聯網」方式,構建「一站式」平台讓內地及香港符合條件的金融機構及科技公司,就其跨境金融科技項目於兩地進行同步測試。2022 年 2 月初,金管局和人民銀行正式啟動粵港澳大灣區金融科技跨境創新測試應用徵集工作,歡迎金融機構、科技公司提交申請。

強大的融資環境

作為全球最大的IPO市場之一,香港具有豐富及多元化的融資前景,包括政府資助及私人融資支援小型初創公司; 而私募基金及風險投資基金則主要針對正在擴大規模的公司。

  • 政府資助項目– 截至 2021 年 1 月,政府為不同行業的企業及機構組織提供 47 項資助計劃。最近公布的 2022-23 年度財政預算案鞏固了香港推動創新科技和金融科技發展的目標。 在創新科技方面,香港政府將把「未來基金」其中 50 億元成立「策略性創科基金」,用於投資對香港具有戰略價值的科技企業及項目,同時倍增「大學科技初創企業資助計劃」的資助額至 1,600 萬元。
  • 2021 年 1 月 6 日,財經事務及庫務局推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃 (下稱「拍住上」資助計劃),旨在鼓勵傳統金融機構夥拍金融科技企業就創新金融服務產品進行概念驗證測試。截至 2021 年 11 月,「拍住上」資助計劃共批出 93 宗申請。政府於 2022 年亦宣布撥款一千萬元推出新一輪的資助計劃。
  • 政府在 2020 7 2推出「抗疫基金金融科技人才計劃」(FAST),於未來兩年創造 1,000 個金融科技相關職位。每間成功申請的金融科技公司可申請一個新的全職職位,獲批後可獲每月港幣10,000 元資助額,全數用作支薪,資助為期最長 12 個月,涉及資助總額可達 1.2 億港元。截止2021 7 月,計劃共接獲 1,028申請。
  • 金融管理局於 2021 11透過「公營機構試用計劃」推出金融科技監管沙盒 3.0 創新科技署透過計劃,就每個獲金管局支持的合資格項目,向本地科技公司提供最多 100 萬元的資助額。
  • 私人投資 – 香港於 2021 年第一季度為亞太地區的第二大資金池,僅次於中國大陸。在 2016 年至2020 年間,香港私募基金和創投基金的平均投資規模分別為 8.6 億美元和 1.3 億美元,而新加坡則 2.2 億美元和 6,814 萬美元。香港在初創或早期融資階段上的公司平均投資交易規模也高於新加坡。2022 年,排名前五位僅計創投基金所投資的香港初創公司就已籌集得超過 4.72 億美元的資金。
  • 政府致力引入新的基金結構,包括籌備制訂新法例,設立一個切合基金運作的有限合夥制度,鼓勵更多私募基金在香港成立。同時,政府計劃由 2020/2021 年度起為在本港營運的私募基金發行的附帶權益提供稅務寬免。
  • 首次公開招股 (IPO) – 香港於 2021 年首次公開招股集資額近 3,300 億元,在全球證券交易所新股融資額排行榜中位列第四。

新興金融科技創新

  • 虛擬資產 - 作為國際金融中心,香港吸引了許多虛擬資產領域的人才和初創企業落戶。政府及金融監管機構於 2022 3 月開展了一系列措施,以確保虛擬資產行業有序發展和運作,並應對在保護投資者或洗錢風險方面的挑戰。這些措施涵蓋三方面分別 1) 將為虛擬資產服務提供者設立發牌制度;2) 考慮對用作支付用途的「穩定幣」作出監管;及 3) 為傳統金融機構向客戶提供虛擬資產相關服務提供指引。
  • 由證監會和金管局於 2022 1 月發布的最新通函,為傳統金融中介機構及銀行向客戶 1) 分銷相關產品;2) 提供交易服務;及 3) 就虛擬資產提供意見的監管指引。最新的通函有助金融機構處理投資者對虛擬資產的查詢,並在穩健監管及維護客戶最佳利益的前提下,提供虛擬資產相關服務。
  • 監管科技 - 2021 6,金管局舉辦合規科技旗艦研討會 -Unlocking the Power of Regtech」。是次線上研討會有 4,000 多名對合規科技有濃厚興趣的人士參與,匯聚全球各地合規科技生態圈,包括金融機構、監管機構與合規科技供應商的高級管理人員,以及其他行業專家。
  • 2021 11,金管局今日推出首次「反洗錢合規科技實驗室 」(AMLab),與數碼港合作並由德勤協助,在「金融科技 2025」策略下進一步鼓勵銀行業界採用合規科技。AMLab 將加強銀行能力以防禦欺詐和金融罪行所招致的客戶損失,減低銀行業內的風險轉移情況以及提高反洗錢生態系統的整體效率。
  • 2022 1,金管局發布第五期「合規科技採用實務指引」,針對如何落實合規科技方案以管理網絡風險為銀行提供實務指引。指引就銀行如何使用這些方案來解決容器技術遙距工作安排所帶來的最新網絡風險提供建議。
  • 貿易融資 - 貿易融資平台「貿易聯動」為香港首個大型跨銀行區塊鏈項目,由香港 12 間銀行組成的聯盟共同開發。平台透過貿易文件數碼化及融資流程自動化,改善整體貿易流程,以減低失誤和詐騙風險
  • 快速支付系統 - 金管局已於 2018 9 月推出快速支付系統「轉數快」全面接通不同銀行及儲值支付工具營運商,提供一個全天候運作的即時支付及轉帳平台截至 2021 9 月,「轉數快」每日平均處理了 740,000 宗交易,涉及總額約 52 億港元,日均交易總額較 2020 年初的 24 億港元增加逾一倍。
  • 沙盒 - 香港有針對銀行、保險和證券市場的三大沙盒有助促進內地金融科技企業在港發展。截至2022 2 月底共有 238 項金融科技項目獲准使用沙盒進行試行。此外,有 170 項試行是銀行與科技公司合作進行。請參閱下表截至 2022 2之沙盒使用情況:
涉及技術 試行數目
生物認證 9
軟令牌 6
聊天機械人 3
分布式分類帳技術 8
應用程式介面(API)服務 15
金融監管及合規科技 114
優化手機應用程式 19
其他 64
總數 238

多元化的金融科技體系

香港的獨特之處在於其金融科技公司種類繁多,涵蓋虛擬銀行、保險科技、資產管理、機器人投資顧問、區塊鏈、電子交易、支付技術和網絡安全等領域。

  • 2021 年增最快的 2 個金及信貸科,其監管科技險科技
  • 2021計,本港的金融科技公司來自不同行業,包括財富科技19%);支付和匯款13%);金融科技企業解決方案(12%);數字資產(10%);保險科技 (8%);區塊鏈應用
    7%);合規與監管科技 (6%)
  • 根據 Statista 的數據顯示,數碼支付將成為市場的主流支付方式,2022 年的總交易額將高達191.23 億美元,而數碼理財的細分市場預計將在 2023 年實現 47.1%的收入增長。
  • 香港金融科技公司能與全球最大的銀行、保險、資產管理和支付領域的金融機構建立緊密聯繫。球首 100 大銀行中,有逾 70 家在香港營業,超過 29 家跨國銀行在港設置的地區總部
  • 虛擬銀行 2019,金管局(HKMA 8 家虛擬銀行批出虛擬銀行牌照
  • 保險科技 - 2018 年起,保監局(HKIA)已向 4虛擬保險公司頒發了虛擬保險許可證。

亞洲最豐富的金融科技生態圈之一

香港具有亞洲最多元化的公營和私營機構生態圈之一,為金融科技公司加速發展、探索投資機會及提供支援。推動金融科技公司發展的主要機構包括:

投資推廣署簡介

  • 投資推廣署是香港特別行政區政府屬下部門,專責為香港促進外來直接投資。該署設立專責金融科技團隊,旨在吸引來自全球各地頂尖的創新金融科技企業、初創企業家、投資者和其他持分者在香港開業,或經香港將其業務拓展至中國內地、亞洲及其他地區。
  • 年度盛事香港金融科技周盡顯香港金融科技業的拓展機遇,爲香港和粵港澳大灣區的金融科技界帶來無盡商機。香港金融科技周 2021 共吸引逾 20 000 名參加者,論壇亦招待超過 300 位演講嘉賓、逾 400 家參展商和 39 個國際貿易代表團和代表參與,並有 27 項聯名活動以及數千場商務會議於線上及線下舉行。同時,活動更吸引超過四百萬線上觀看次數,並為來自全球 87 個經濟體的觀眾增進他們對香港迅速發展的金融科技生態圈的了解。香港金融科技周 2022 將於 10 31 日至11 4 日期間舉行,請瀏覽此網址了解更多詳情。