香港金融科技市场环境 － 资料便览

香港金融科技市场环境 - 资料便览
2024 年 1 月 22 日

香港是一个多元化及生机蓬勃的国际金融科技中心。尽管为一个面积相对较小的城市，香港已成为金融科技初创企业最具生产力的市场之一，为初创企业迅速发展提供良好的发展环境。香港金融科技行业持续发展、融资及培养人才。 

• 香港有约1000间金融科技公司及初创企业，为全球初创企业发展最好的城市之一。目前有超过10间独角兽（估值逾10 亿美元的初创企业）在香港建立总部。金融科技领域的独角兽包括有端到端数字资产金融服务集团HashKey Group、众安国际（其子公司众安银行有限公司于2019年3月获授予香港虚拟银行牌照）、线上金融服务公司WeLab及跨境支付平台Airwallex等。香港亦于《2023年全球初创生态系统报告》新兴初创生态系统中位列亚洲第一名及全球第二名。
• 香港于联合国贸易和发展会议发表的「前沿技术准备度指数」中从2021年的全球第十五位跃升至2023年全球第九位。根据香港理工大学联同人工智能投资初创公司 Asklora 2023年4月发表的「香港金融科技普及指数」，74%香港受访者使用两项或以上金融科技服务，而电子支付普及率达90%以上。另外，虚拟理财、虚拟银行、虚拟保险的普及率分别为57%，55%及41%。香港亦拥有较高的B2B金融科技普及率，及帮助企业连接全球消费者金融科技普及率最高的中国内地市场的理想地。汇丰银行的调查显示，37%的受访国际企业认为香港是开展大湾区业务的首站。
• 投资推广署进行的「二零二三年初创企业统计调查」结果显示，香港的初创企业持续蓬勃发展，数目较2019年增加34%至4,257间，创历史新高，足证香港对初创企业创办人的吸引力。这些初创企业遍布各行各业，其中逾600间为金融科技初创公司。
• 政府统计处公布「二零二三年有香港境外母公司的驻港公司按年统计调查」结果显示，2023年有香港境外母公司的驻港公司数目为9,039间。按母公司所在的国家／地区分析，中国内地居榜首，共有2,177间公司，其次是日本（1,403间）、美国（1,273间）、英国（641间）及新加坡（477间）。按行业分类而言，进出口贸易、批发及零售业居首位，共有4,388间公司，其次是金融及银行业（1,659间）和专业、商用及教育服务业（1,304间）。
• 于2023年，香港在瑞士洛桑国际管理发展学院发表的中的《2023年智慧城市指数》排名持续攀升至全球第19位。同年，在由中国（深圳）综合开发研究院与英国Z/Yen集团联合发布的第34期《全球金融中心指数》报告中，香港的排名为全球第四位。作为一个充满活力的创新中心，以及发明家和科学作者密度最高的地区之一，中国深圳—香港—广州于《2022年全球创新指数》的「最佳科技集群」排名中位列全球第二。
• 香港交易所在过去13年内的7年中均为全球最大的 IPO市场，其为高科技公司设计的上市制度吸引越来越多亚洲金融科技公司选择在香港上市。2023年全球新股融资额交易所排名中，香港交易所排名第六位。
• 2022年12月，首只比特币期货ETF及以太币期货ETF于香港上市，标志着亚洲虚拟资产生态圈的重大里程碑。香港交易所继续迎来新ETP产品上市， 截至2023年10月31日，于香港交易所上市的ETP共有175只，包括首只元宇宙主题ETF、首只碳期货ETF、首只区块链ETF以及亚洲首批加密资产ETF。2023年11月，首只沙特阿拉伯ETF在香港上市，为区内及全球投资者提供独特的中东投资机遇。
• 2023年10月，香港交易所开发全新平台FINI (Fast Interface for New Issuance)，使公开招股结算流程更现代化，并大幅地缩短新股定价至开始交易的时间，让投资者更快地获得新上市股份，降低市场风险并提高市场效率。同月，香港交易所亦推出HKEX Synapse平台，加快沪深港通结算流程。
• 香港金融科技周2023举行期间，财经事务及库务局宣布推出新综合基金平台，由香港交易及结算所开发和营运，首阶段拟明年年底前筹备推出。平台涵盖香港零售基金由前到后端的分销周期和价值链，成为业界的综合平台，强化香港作为国际资产及财富管理中心的定位。

• 香港稳定的国际级监管制度及监管沙盒和措施，有助促进金融科技公司在这个新兴市场的发展。由于没有外汇管制或对资金进出的限制，香港成为最自由的市场之一，有利金融科技公司发展跨境业务。此外，初创企业更受益于低税率、简单税制，以及大量政府资助和补贴计划。
• 金管局 2022 年 6 月的评估中显示，不同资产规模的银行，均计划在金融科技领域，投入更多财政及人力资源。未来三年，中小型银行的相关财务投资预期将分别增加超过50%和80%。至 2025 年，合规科技、支付科技及借贷科技预期将继续作为最广泛采用的三大金融科技业务领域﹔绿色科技的采用率将迅速增加，预期将上升约60%﹔而法律科技采用率预期则将上升约40%。
• 于2021年6月，金管局公布「金融科技2025」策略，旨在鼓励金融业界于2025 年前全面应用金融科技，并提供合理、高效的金融服务，惠及香港市民及整体经济。该策略的五大主要范畴为：

1. 1. 全面推展银行数码化
   2. 提高香港在发行批发及零售层面央行数码货币的准备，加深央行数码货币研究
   3. 加强香港现有和建设新的数据基建，以充分发挥新世代数据基建潜能
   4. 与多个策略伙伴合作，推出多项措施，培育更多学生和银行从业员成为全面的金融科技专才
   5. 联同业界各主要持份者成立「金融科技跨界别协调小组」，制定有利政策，以支持香港金融科技生态发展

• 作为金管局「金融科技2025」策略的重点举措之一的「商业数据通」于已于2022年10月24日正式推出，迈进数据共享的新纪元。随着「商业数据通」正式投入运作，金融机构可采纳更多创新应用，以数码化和简化「认识你的客户」、信贷评估、贷款批核及风险管理等一连串融资流程。自2022年10月「商业数据通」正式推出，参与银行多达26家，而主要数据提供方更由六间倍增至12间。使用率方面，截至2023年9月底，经「商业数据通」传送的数据要求由试行阶段的接近1,000个增长九倍至8,900个，估计涉及的信贷批核总额逾80亿港元。
• 于2023年8月，金管局公布新「金融科技推广计划」，概述未来12个月将会推出的各项主要活动及措施，以进一步推动金融服务业应用金融科技。新推广计划聚焦财富科技、保险科技及绿色科技等金融科技业务领域，以及人工智能与分布式分类账技术等科技类别。
• 香港金融科技周2022举行期间，政府发表有关虚拟资产在港发展的政策宣言，认同虚拟资产在市场上已变得不可或缺，以及DLT和Web 3. 0有潜力成为金融和商贸未来发展的趋势。政府现正与金融监管机构缔造便利的环境，以促进香港虚拟资产行业得以可持续和负责任地发展。
• 过去数年，政府和监管机构以「相同业务、相同风险、相同规则」 的原则，制订了一套整全的虚拟资产监管框架。2023年6月1日起，在新发牌制度下，虚拟资产交易所与现时传统金融机构一样，须遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集和保护投资者方面的规定，这有助持牌虚拟资产交易所建立地位和公信力，使其能接触更多香港市场的投资者。
• 政府和监管机构正研究推出下列试验计划，以测试虚拟资产带来的技术效益，并尝试把有关技术进一步应用于金融市场，决心致力与全球虚拟资产业界携手合作，一同探索金融创新之路。2023年2月，香港特区政府成功发售8亿港元全球首批由政府发行的代币化绿色债券，标志香港在结合债券市场、绿色和可持续金融，以及金融科技方面的优势。数码港元作为另一重点试验计划亦取得进展， mBridge项目已进入「最简可行产品」开发阶段，预计将于2024年推出，并为系统最终正式投入运作作好准备。
• 投资推广署于香港金融科技周2023上强调发展变革性Web3应用的持续决心，通过分享具体的Web3成功案例，展示其对经济和民生的好处，以及所带来的全球影响。其中一个例子是HashKey Group和Arkreen于2023年4月在香港Web3嘉年华向全球推出香港重点Web3计划 - 去中心化物理基础设施网络（DePIN）。DePIN在运用Web3的经济模型和智能合约协作机制方面都处于领先地位。作为一个去中心化的能源数据基础设施，Arkreen与所有DePIN网络一样，由供给侧和需求侧构成供需闭环。Arkreen的供给侧主要由反映个人绿色行为的数据构成，形成反映该行为在物理世界所做贡献的数据（PoPW），通过物联网报告给Arkreen网络加以验证，并在区块链上登记，成为参与者的可信气候行动足迹。这些PoPW数据，既是发行绿色证书的背书，也是向贡献者发放代币激励作为其气候行动奖励的依据。

• 大湾区跨境理财通提供正式和便捷的渠道，有利大湾区的跨境财富管理行业发展。大湾区是开放及经济上充满活力的地区，人口超过8,600万。2022年大湾区的GDP突破13万亿人民币。理财通将推动本地财富管理业务市场的有机发展，同时带动由产品开发及销售、到资产管理及相关的专业服务界别等整条金融服务产业链的发展。
• 特区政府亦正与内地监管当局探讨优化「粤港澳大湾区跨境理财通」的措施，例如逐步放宽额度、扩大合资格投资产品的范围、增加参与机构数目及完善销售安排等。中国人民银行、香港证监会、金管局于2023年5月15日启动「北向互换通」。「互换通」作为全球首个衍生产品市场的联通机制，将进一步深化香港与内地金融市场的合作，促进两地金融市场健康发展，提升香港作为国际金融中心的地位。
• 2023年11月，金管局、中国人民银行（人民银行）及澳门金融管理局（澳门金管局）宣布三方共同签署《关于在粤港澳大湾区深化金融科技创新监管合作的谅解备忘录》，同意把人民银行的「金融科技创新监管工具」、金管局的「金融科技监管沙盒」和澳门金管局的「创新金融科技试行项目的监管要求」联网对接。

香港拥有丰富及多元化的融资途径。小型初创公司方面，有大量政府资助及私人融资；大型企业方面，香港拥有的全球最大的IPO市场之一，亦有大量私募基金及风险投资基金。

• 政府资助项目– 截至2023年5月9日，政府为不同行业的企业及机构组织提供45项资助计划。2023-24年度财政预算案对接国家发展策略，巩固了香港推动创新科技和金融科技发展的目标，拨款 5,000 万港元加速推动Web3生态圈发展，同时成立专责小组就虚拟资产的可持续发展提供意见。科技园公司亦会向「科技企业投资基金」增资 4 亿港元，并额外投放1 亿港元推出「共同企业加速计划」
• 行政长官于2022年施政报告提出成立香港投资管理有限公司，以更好利用财政储备促进经济和产业发展。公司管理在未来基金下设立的香港增长组合、大湾区投资基金、策略性创科基金，以及新成立的共同投资基金，管理资金规模达4亿美元。
• 私人投资 – 香港为亚太地区的第二大资金池，仅次于中国内地。截至2022年年底，香港的私募基金管理的资本额超过2,083亿美元，位列亚洲第二。截至2022年3月，香港为亚洲最大的对冲基金基地。Statista数据预计， 2023年香港风险投资市场的总集资额将达到30亿美元。
• 政府致力引入新的基金结构，包括于2020年8月引入有限合伙基金（LPF）制度，吸引私人投资基金以有限责任合伙的形式在香港成立和营运。截至2023年2月底，已有超过600个LPF在港注册。政府亦在2021年11月引入外地基金迁册来港机制，吸引外地基金迁移注册及营运地点到香港。
• 首次公开招股 (IPO) – 香港于2022年首次公开招股集资额近1,050亿港元，在全球证券交易所新股融资额排行榜中位列第四。
• 香港交易所推出新特专科技公司上市机制，于2023年3月31日起新增18C章节，支持更多公司的集资需要并实践创新理念。

虚拟资产 - 2022年6月，政府在宪报刊登《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》，以加强香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度。从事经营虚拟资产交易所的人士必须向证券及期货事务监察委员会申领牌照。立法会已于2022年12月通过该条例草案，虚拟资产服务提供者发牌制度及其他有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集要求的修订在2023年6月1日生效。

• 金管局于2023年4月发布一份通告并列出企业客户银行服务相关的风险基础方法的最佳实践，特别提及授权机构应支持经证监会许可和监管的虚拟资产服务商在香港开立银行户口的合法需求。随着香港进一步培育Web3利好环境，众安银行（ZA Bank）在2023年4月宣布成为首家为Web3企业提供基本银行服务的虚拟银行。
• 2023年9月，金管局联同以色列银行及国际结算银行创新枢纽（BISIH）辖下香港中心发表题为《Project Sela项目——可供广泛使用及安全的零售层面央行数码货币生态系统》的报告，在网络安全、技术和政策方面，对落实零售层面央行数码货币提供宝贵而实用的意见。
• 金管局于香港金融科技周2023期间宣布于下年启动「数码港元」先导计划的第二阶段试验，将研究「数码港元」的新用例，也会更深入研究从第一阶段试验选定的用例。

监管科技 - 2022年1月，金管局发布第五期「合规科技采用实务指引」，针对如何落实合规科技方案以管理网络风险为银行提供实务指引。指引就银行该如何使用这些方案来解决容器技术和遥距工作安排所带来的最新网络风险提供建议。

• 2022年4月，金管局推出「合规科技资讯平台」，以鼓励香港合规科技生态圈加强在应用合规科技方面的经验及专门知识交流。平台为包括银行及合规科技供应商在内的合规科技界提供网上平台，分享成功例子及实施经验，同时亦作为中央信息库，备存金管局的合规科技相关资讯，包括过往的通告、指引文件及研究报告。
• 快速支付系统 - 金管局已于2018年 10月推出快速支付系统「转数快」，全面接通不同银行及储值支付工具营运商，提供一个全天候运作的即时支付及转账平台。「转数快」于2022年3月突破了1,000万个帐户登记。截至2023年8月底，「转数快」已录得1,281 万个登记，使用量亦持续有稳定增长，每日港元即时交易量及交易金额于过去五年平均每年增长分别达71%及41%。香港与泰国合作的转数快 x PromptPay跨境二维码支付互联亦于2023年12月推出。
• 沙盒 - 香港有针对银行、保险和证券市场的三大沙盒，有助促进内地金融科技企业在港发展。截至2023年10月底，共有317项金融科技项目获准使用沙盒进行试行。此外，有225项试行是银行与科技公司合作进行。请参阅下表截至2023年10月底之沙盒使用情况：

香港的独特之处在于其金融科技公司种类繁多，涵盖虚拟银行、保险科技、资产管理、机器人投资顾问、区块链、电子交易、支付技术和网络安全等领域。

• 以2023年计，本港的金融科技公司均来自不同行业，包括财富科技、区块链应用/软件、支付和汇款、数字资产和加密货币、金融科技企业解决方案、保险科技、金融科技私人投资、合规与监管科技及其他。
• 根据 Statista 的数据显示，数码投资预计将成为2023年最大板块，资产管理规模为758亿美元，而数字资产市场预计将于2024年实现37.0%的收入增长。
• 香港金融科技公司能与全球最大的银行、保险、资产管理和支付领域的金融机构建立紧密联系。全球首100大银行中，有逾70家在香港营业，超过29家跨国银行在港设置的地区总部。
• 虚拟银行 – 自2019年起，金管局（HKMA）已向8家虚拟银行批出虚拟银行牌照。
• 保险科技 - 自2018年起，保监局（HKIA）已向4家虚拟保险公司颁发了虚拟保险许可证。

香港具有亚洲最多元化的公营和私营机构生态圈之一，为金融科技公司加速发展、探索投资机会及提供支援。推动金融科技公司发展的主要机构包括：

• 香港数码港是汇集逾400家金融科技初创公司的商业园区及生态圈。此外，数码港设有私募基金以投资于金融科技初创公司。
• 香港科技园公司（HKSTP）作为全港最大科研社群，汇集超过1,500家创新科技企业及13,000名研发人员，支援本地研究开发基础设施的发展。香港科技园与金管局合作研发的开放 API亦为金融科技公司提供增值服务。另外，科技园公司于 2021 年 1 月正式启用位于创新中心之FinTech Centre，成为不同持分者与金融科技公司交流协作的聚脚点，共创拥有顶尖技术的金融项目。深圳分园于2023年9月开幕，支持本地及全球创科企业把握机遇，吸引人才、企业和投资到大湾区以至海外地区，目标吸引约150 家企业落户。
• 创新实验室–不少全球知名的创新实验室察悉香港发展金融科技的优势，纷纷落户香港，其中包括渣打银行eXellerator金融科技创新中心网络、DBS Startup Xchange、Intact Lab Hong Kong、汇丰应科院联合硏发创新实验室、香港交易所创新实验室、国际清算银行 (BIS) 、国际商业机器公司创新中心 (IBM)、德勤亚太区块链实验室、PwC’s Emerging Technology Lab、来自北欧的「Nordic Innovation House」、麻省理工学院的「MIT Hong Kong Innovation Node」，以及具清华大学背景的综合性大型科技服务企业启迪控股旗下的香港启迪科技园。
• 加速器 –不少金融机构成立加速器，推动监管机构、客户、业务伙伴及科技公司之间的合作。其中包括埃森哲的金融科技创新实验室、Helix、Loopnest区块链加速器、Betatron、Hype Asia以及由星展银行及Nest 合作推出的星展创投计划。

• 投资推广署是香港特别行政区政府属下部门，专责为香港促进外来直接投资。该署设立专责金融科技的团队，旨在吸引来自全球各地顶尖的创新金融科技企业、初创企业家、投资者和其他持分者在香港开业，或经香港将其业务拓展至中国内地、亚洲及其他地区。
• 年度盛事香港金融科技周尽显香港金融科技业的拓展机遇，为香港和粤港澳大湾区的金融科技界带来无尽商机。香港金融科技周2023将于10月30日至11月5日举行，整周活动共吸引了来自全球超过100个经济体，逾5万名参与人次及超过550万在线观看次数，亦有超过800位知名演讲嘉宾，逾700家参展商，以及30多个内地及国际贸易代表团参与，创下历史新高。请浏览此网址了解更多详情。
• 全球Fast Track计划透过把全球金融科技公司与企业、投资者和服务供应商联系起来，以协助他们通过香港让其业务变得可行、可见和可扩展至亚洲及其他地区。其中的全球Scaleup大赛 — 通过在全球 12 个不同城市和1个线上进行的半决赛选拔优秀的金融科技、人工智能和 Web3 公司。决赛于香港金融科技周举行。

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